Vivendo uma vida torturante de pobreza e mal conseguindo sobreviver, Hwa-yeon decide se oferecer como uma das concubinas do rei. Uma vez dentro do palácio real, dois homens são imediatamente apreendidos pela mulher – o Grande Príncipe Seong-won, um governante megalomaníaco embriagado de poder e luxúria, e Kwon-yoo, que tem tudo a perder se seu desejo por Hwa-yeon for exposto.